Москва, 1936 год. В разгаре спартакиады собрались лучшие борцы страны. Кульминацией становится поединок двух мастеров — Василия Ощепкова, с детства постигавшего дзюдо в Японии, и Виктора Спиридонова, ветерана русско-японской войны, создававшего систему самообороны. Их встреча — не просто спортивное противостояние, а столкновение двух философий, каждая из которых стремится дать жизнь новому виду единоборств.
Напряжение нарастает с каждой секундой. В воздухе витает дух великих открытий, когда судьба готовит неожиданные повороты. Именно в этой борьбе рождаются основы самбо, а рядом с мастерами уже стоит их преданный ученик — Анатолий Харлампиев, которому предстоит продолжить дело учителей. Эпоха надежд и свершений сплетается с личными драмами и триумфами.