Капитан Нейтон Альгрен, известный американский военный специалист, прибывает в Японию 1870-х годов по личному приглашению Императора. Его задача — создать современную армию, способную противостоять древним кланам самураев, чьи традиции мешают прогрессивным реформам монарха. Император видит в Альгрене ключ к построению новой военной системы, основанной на западных тактиках и дисциплине.
В процессе обучения первых японских полков капитан сталкивается с глубоким культурным противоречием между старыми и новыми путями развития. Императорская власть стремится к модернизации, видя в самураях пережиток прошлого, однако Альгрен постепенно осознаёт сложность стоящего перед ним выбора между долгом и уважением к местным воинским традициям.
