Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре его новой книги оказываются люди из ближайшего окружения, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян иностранным знакомым драматурга. Этот мистический персонаж придаёт повествованию особую глубину, переплетая реальные события с элементами фантасмагории, отражая сложность эпохи и личных переживаний автора.