Владивосток, 1920 год. В огне гражданской войны судьба сводит двух мальчишек из разных миров: простого паренька Илью, выросшего под опекой японского офицера, и кадета Аркадия, сына белогвардейского полковника. Чтобы выжить, они выдают себя за братьев, но их союз лишён настоящего братства. Впереди — долгий путь через 1920-е и 1930-е годы, полные надежд, обретений и горьких разочарований.
Сначала обоих покорит Женя, дочь красного командира, но со временем их дороги окончательно разойдутся. Аркадий, предав идеалы, пойдёт на сделку с фашистами, а Илья, даже оказавшись в концлагере, продолжит борьбу с немецкими захватчиками. Их судьбы, как и прежде, окажутся по разные стороны баррикад.
