Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину. Новая миссия кажется простой: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан набитый деньгами на чемодан с наркотиками.
Но удача вновь отворачивается от героев. На выходе из конторы Серегу и Саймона поджидает засада — конкуренты Корон, Бала и Баклажан, подстроившие ловушку по наводке местного «оборотня в погонах». Цель проста — кинуть мафиози Михалыча, оставив его ни с чем. Парням предстоит не только спасти свою репутацию, но и выжить в этой опасной игре.
