Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Присутствующие на водах знакомые и товарищи Лермонтова продолжают вести обычную курортную жизнь, совершенно не предчувствуя грядущей трагедии. Легкомысленные шутки и светские разговоры заполняют воздух, в то время как судьба уже приготовила свой жестокий удар. Ни друзья, ни родственники не допускают и мысли о том, что эта дуэль станет последней в жизни великого поэта.
