Ивану только что исполнилось пятьдесят, и он с гордостью воспитывает двух дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую постигать магию. Их жизнь в Белогорье течет спокойно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Он предупреждает о надвигающейся угрозе, заставляя семью столкнуться с неожиданными испытаниями.
Чтобы защитить отца и спасти Белогорье от бедствия, Софье предстоит отправиться в прошлую Москву, где ей встретится молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. Тем временем Марья должна будет вступить в схватку со злом, которое угрожает их родному городу, проявив всю свою богатырскую силу и отвагу.