Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и находит пристанище в остроге на дальних рубежах Новгородской республики. Обладая редкой мудростью и проницательностью, он безошибочно читает души людей, находя верные слова как для простых поселян, так и для знатных князей. Его справедливость стала притчей во языцех среди местных жителей.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, постоянно испытывает терпение старших товарищей своими выходками. Деревенский парень, жаждущий доказать свою удаль, вечно рвётся в бой, не ведая страха. А степенный Варун, понимающий язык зверей и любящий природу, кажется местным таким огромным и нелюдимым, что его прозвали басурманином, хотя в его глазах таится древняя мудрость.
