Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься: ту ли стезю он избрал для себя, и не ошибся ли в выборе жизненного пути.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по нейтрализации банды, грабившей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высших должностных лиц города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
