Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной вечеринке в пустыне, оставившей после себя лишь пыль и unanswered questions. Их путь напоминает labyrinth из надежд и разочарований, где каждый местный житель становится либо проводником, либо очередным тупиком в их отчаянных поисках.
По мере продвижения на юг, легенды о последнем полумифическом рейве у границы с Мавританией обрастают новыми деталями. Говорят, что эта вечеринка стала своеобразным modern ritual, собравшим искателей экстрима со всей Северной Африки. Теперь Луису и его сыну предстоит отделить правду от вымысла в этом хаосе слухов, чтобы найти единственную зацепку, способную привести их к разгадке таинственного исчезновения.