Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Предотвратить эту опасность могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — обезвредить вражеские группы, способные подорвать успех наступления. В этих лесах решается судьба не только операции, но и тысяч солдат, идущих вперед.
