1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся для родителей настоящим испытанием, к которому они совершенно не готовы.
Внезапно в их жизнь возвращается биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, хочет вернуть себе дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет воссоединиться с ребёнком в обмен на работу на советскую разведку.